建安六年夏天四月，曹操在黄河边上炫耀武力，攻打袁绍在仓亭的军队，打败了他们。袁绍回去后，又收拢逃散的士兵，攻打平定了那些反叛的郡县。
九月，曹操回到许都。在袁绍还没有被打败的时候，他派刘备攻占汝南，汝南的贼寇共都等人响应刘备。曹操派蔡扬去攻打共都，战事不利，被共都打败。曹操向南征讨刘备。刘备听说曹操亲自前来，就逃去投奔刘表，共都等人也都散去了。
建安七年春天正月，曹操驻军在谯县，下令说：“我发动义兵，是为天下铲除暴乱。故乡的百姓，死亡离散得几乎没剩多少了，我在境内走了一整天，都见不到一个认识的人，让我感到悲伤难过。自从发动义兵以来，将士们没有后代的，要找到他们的亲属作为后人，分给他们土地，官府供给耕牛，设置学校教师来教导他们。为活着的人建立宗庙，让他们祭祀自己的祖先，如果灵魂有灵，我死后也就没有什么遗憾了！”于是曹操到了浚仪，治理睢阳渠，派使者用牛、羊、猪三牲祭祀桥玄。然后进军到官渡。
袁绍自从军队被打败后，发病吐血，夏天五月去世。他的小儿子袁尚继位，袁谭自称为车骑将军，驻扎在黎阳。秋天九月，曹操征讨他们，接连交战。袁谭、袁尚多次战败后退，坚守城池。
建安八年春天三月，曹操攻打黎阳外城，袁谭、袁尚于是出城迎战，曹操出击，把他们打得大败，袁谭、袁尚趁夜逃走。夏天四月，曹操进军到邺城。五月回到许都，留下贾信驻扎在黎阳。
己酉日，曹操下令说：“《司马法》中说‘将军在兵败时要以死尽忠’，所以赵括的母亲请求不因赵括兵败而受牵连。可见古代的将领，在外面军队战败，家人在国内也要受罪。自从我任命将领出征以来，只奖赏有功的人却不惩罚有罪的人，这不符合国家的制度。现在命令各位将领出征，战败的要抵罪，作战失利的要免去官职爵位。”
秋天七月，曹操下令说：“战乱发生以来，已经有十五年了，年轻一代的人看不到仁义礼让的风气，我对此非常痛心。现在命令各郡国各自兴办学校，县里满五百户就设置学校官员，选拔乡里优秀的人才来教导他们，这样也许古代贤人的学说就不会荒废，对天下也会有所益处。”
八月，曹操征讨刘表，驻军在西平。曹操离开邺城向南进军的时候，袁谭、袁尚为争夺冀州而相互争斗，袁谭被袁尚打败，逃到平原县坚守。袁尚进攻得很急迫，袁谭派辛毗向曹操请求投降并求救。曹操的将领们都对此表示怀疑，荀攸劝曹操答应袁谭的请求，曹操于是带领军队返回。冬天十月，曹操到达黎阳，让自己的儿子曹整与袁谭结成儿女亲家。袁尚听说曹操向北进军，就放弃对平原的进攻，回到邺城。东平的吕旷、吕翔背叛袁尚，驻扎在阳平，率领部众投降曹操，被封为列侯。
建安九年春天正月，曹操渡过黄河，截断淇水引入白沟，以此来打通运粮通道。二月，袁尚又去攻打袁谭，留下苏由、审配守卫邺城。曹操进军到洹水，苏由投降。曹操到达邺城后，开始攻打邺城，堆起土山，挖掘地道。武安县长尹楷驻扎在毛城，为上党郡提供粮道。夏天四月，曹操留下曹洪攻打邺城，自己带领军队去攻打尹楷，打败尹楷后返回。袁尚的部将沮鹄守卫邯郸，曹操又进攻并占领了邯郸。易阳县令韩范、涉县县长梁岐献出县城投降，被赐爵为关内侯。五月，曹操停止使用土山、地道的攻城方法，修筑了包围圈和壕沟，引漳河水灌城；城中饿死的人超过了一半。秋天七月，袁尚回来救援邺城，将领们都认为“这是返回救援的军队，人人都会拼死作战，不如避开他们”。曹操说：“袁尚从大路来，我们应当避开他；如果他沿着西山来，那他就会被我们擒获。”袁尚果然沿着西山而来，靠近滏水扎营。袁尚趁夜派兵突围，曹操迎战并将他们打败赶走，于是包围了袁尚的营寨。包围圈还没合拢，袁尚害怕了，派原豫州刺史阴夔和陈琳前来请求投降，曹操不答应，加紧了包围圈。袁尚趁夜逃走，去保卫祁山，曹操追击他。袁尚的部将马延、张顗等人在阵前投降，袁尚的军队全面溃败，袁尚逃到中山。曹操缴获了袁尚的全部辎重，得到了袁尚的印绶、符节和斧钺，让袁尚的降兵给城中的袁尚家人看，城中人心崩溃沮丧。八月，审配哥哥的儿子审荣趁夜打开他所守卫的邺城东门，放曹操的军队进城。审配迎战，战败，被活捉后斩杀，邺城被平定。曹操亲自到袁绍的墓前祭祀，痛哭流涕；慰问袁绍的妻子，归还了他们家的人和宝物，赏赐了各种丝织品和棉絮，还供应他们粮食。
当初，袁绍和曹操一起起兵，袁绍问曹操说：“如果事情不能成功，那么哪个地方可以作为据点呢？”曹操说：“您认为怎么样呢？”袁绍说：“我向南占据黄河，向北依靠燕、代之地，再联合戎狄的兵力，向南去争夺天下，这样大概可以成功吧？”曹操说：“我任用天下有智慧和能力的人，用正确的方法驾驭他们，无论到哪里都没有问题。”
九月，曹操下令说：“黄河以北遭受了袁氏带来的灾难，现在下令今年不用交纳租赋！”又加重了对豪强兼并土地的惩罚法令，百姓们都很高兴。天子让曹操兼任冀州牧，曹操辞让，归还了兖州牧的职位。
曹操包围邺城的时候，袁谭攻占了甘陵、安平、勃海、河间等地。袁尚战败后，回到中山。袁谭进攻袁尚，袁尚逃到故安，袁谭于是吞并了袁尚的部众。曹操给袁谭写信，责备他违背约定，与他断绝了婚约，把女儿接回，然后进军。袁谭害怕了，放弃平原，逃到南皮坚守。十二月，曹操进入平原，平定了各个县城。
建安十年春天正月，曹操攻打袁谭，打败了他，斩杀了袁谭，诛杀了他的妻子儿女，冀州被平定。曹操下令说：“那些曾与袁氏一同作恶的人，给他们重新开始的机会。”命令百姓不能再私自报仇，禁止厚葬，一切都依法行事。这个月，袁熙的大将焦触、张南等人背叛并攻打袁熙、袁尚，袁熙、袁尚逃到三郡乌丸。焦触等人献出县城投降，被封为列侯。当初讨伐袁谭的时候，有百姓逃亡去凿冰（违反了军令），曹操下令不接受他们投降。不久，有逃亡的百姓到营门前自首，曹操对他说：“如果放了你就违反了军令，杀了你吧你又是自首的，回去好好藏起来，别被官吏抓到。”百姓流着泪离开了；后来还是被抓到了。
夏天四月，黑山贼张燕率领他的十多万部众投降，被封为列侯。故安的赵犊、霍奴等人杀死了幽州刺史、涿郡太守。三郡乌丸在犷平攻打鲜于辅。秋天八月，曹操征讨他们，斩杀了赵犊等人，然后渡过潞河去救援犷平，乌丸人逃到塞外。
九月，曹操下令说：“结党营私、相互勾结，这是古代圣贤所痛恨的行为。我听说冀州的风俗，父子各为一派，相互诋毁赞誉。从前直不疑没有兄长，世人却称他和嫂子私通；第五伯鱼三次娶孤女为妻，却被人说成是殴打岳父；王凤独揽大权，谷永把他比作申伯，王商忠直进谏，张匡却诬陷他使用邪门歪道：这些都是颠倒黑白、欺天骗君的行为。我想要整顿社会风俗，如果这四种不良现象不消除，我会感到羞耻。”冬天十月，曹操回到邺城。
当初，袁绍让他的外甥高幹兼任并州牧，曹操攻下邺城后，高幹投降，曹操便让他担任并州刺史。高幹听说曹操要征讨乌丸，就据并州反叛，抓住了上党太守，起兵据守壶关口。曹操派乐进、李典去攻打他，高幹退回壶关城坚守。建安十一年春天正月，曹操亲自征讨高幹。高幹听说后，就留下他的部将守城，自己逃入匈奴，向单于求救，单于没有答应。曹操包围壶关三个月，终于攻克。高幹于是逃向荆州，上洛都尉王琰将他逮捕斩杀。
秋天八月，曹操向东征讨海贼管承，到达淳于，派乐进、李典打败了管承，管承逃入海岛。曹操分割东海郡的襄贲、郯、戚等县来扩充琅邪郡，撤销了昌虑郡。
三郡乌丸趁着天下大乱，攻破幽州，掳掠了十多万户汉族百姓。袁绍把他们的首领都封为单于，还把自己家族中的女子认作女儿，嫁给他们。辽西单于蹋顿尤其强大，受到袁绍的厚待，所以袁尚兄弟去投奔他，他们多次进入边塞为害。曹操准备征讨他们，开凿了两条水渠，从呼沱河引入泒水（“泒”音孤），这条水渠名叫平虏渠；又从泃河口（“泃”音句）开凿水渠通入潞河，名叫泉州渠，以便和大海连通。
建安十二年春天二月，曹操从淳于回到邺城。丁酉日，曹操下令说：“我发动义兵诛杀暴乱之徒，到现在已经十九年了，所征讨的地方必定攻克，这难道是我一个人的功劳吗？这是贤能的士大夫们的功劳啊。天下虽然还没有完全平定，但我一定要和贤能的士大夫们共同平定它；如果独自享受这份功劳，我怎么能安心呢！要赶快评定功劳，进行封赏。”于是，曹操大封功臣二十多人，都封为列侯，其余的人也都依次受封，还免除了战死将士遗孤的赋税徭役，根据情况给予不同的照顾。
曹操准备北征三郡乌丸，将领们都说：“袁尚只是个逃亡的败将罢了，夷狄贪婪且不讲情义，怎么会被袁尚利用呢？现在我们深入征讨乌丸，刘备一定会劝说刘表袭击许都。万一发生变故，事情就后悔莫及了。”只有郭嘉料定刘表一定不会重用刘备，劝曹操出征。夏天五月，曹操的军队到达无终。秋天七月，发了大水，沿海的道路无法通行，田畴请求担任向导，曹操听从了他的建议。曹操带领军队出了卢龙塞，塞外的道路断绝不通，于是开凿山石、填平山谷五百多里，经过白檀，穿过平冈，经过鲜卑的聚居地，向东直指柳城。距离柳城还有二百里的时候，敌人才得知消息。袁尚、袁熙与蹋顿、辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等率领几万骑兵前来迎战。八月，曹操登上白狼山，突然与敌人遭遇，敌人数量众多。曹操的辎重车辆在后面，披甲的士兵较少，身边的人都很害怕。曹操登上高处，看到敌人的阵势不整齐，就下令出兵攻击，让张辽担任先锋，敌人的军队全面崩溃，斩杀了蹋顿以及其他有名的王爷以下的人，投降的胡人和汉人有二十多万。辽东单于速仆丸以及辽西、右北平的各位豪强，抛弃了他们的族人，和袁尚、袁熙逃奔辽东，手下还有几千骑兵。当初，辽东太守公孙康依仗地处偏远，不肯归服。曹操打败乌丸后，有人劝曹操趁机征讨公孙康，这样袁尚兄弟就可以被擒获。曹操说：“我正准备让公孙康斩杀袁尚、袁熙，把他们的首级送来，不用劳烦我们出兵了。”九月，曹操带兵从柳城返回，公孙康立即斩杀了袁尚、袁熙以及速仆丸等人，把他们的首级送来。将领们有的问：“您回师后公孙康就斩杀了袁尚、袁熙，送来他们的首级，这是为什么呢？”曹操说：“他向来畏惧袁尚等人，我逼得紧了他们就会合力抵抗，我放松一些他们就会自相残杀，这是形势所决定的。”十一月，曹操的军队到达易水，代郡乌丸代理单于普富卢、上郡乌丸代理单于那楼带领他们的有名王爷前来祝贺。
建安十三年春天正月，曹操回到邺城，开凿玄武池来训练水军。汉朝废除了三公的官职，设置了丞相、御史大夫。夏天六月，曹操被任命为丞相。
秋天七月，曹操向南征讨刘表。八月，刘表去世，他的儿子刘琮继位，驻扎在襄阳，刘备驻扎在樊城。九月，曹操到达新野，刘琮于是投降，刘备逃到夏口。曹操进军江陵，下令荆州的官吏和百姓，给予他们重新开始的机会。接着评定荆州官员归降的功劳，封侯的有十五人，任命刘表的大将文聘为江夏太守，让他统领原来的军队，还重用了荆州的名士韩嵩、邓义等人。益州牧刘璋开始接受朝廷的征调，派遣军队为曹操的军队提供支持。十二月，孙权为了刘备去攻打合肥。曹操从江陵征讨刘备，到达巴丘，派遣张憙去救援合肥。孙权听说张憙到了，就撤军了。曹操到达赤壁，和刘备交战，战事不利。这时发生了严重的瘟疫，官兵中死了很多人，曹操于是带领军队撤回。刘备于是占据了荆州以及江南的各个郡县。
建安十四年春天三月，曹操的军队到达谯县，制造轻便的战船，训练水军。秋天七月，曹操的军队从涡水进入淮河，再从肥水出来，驻扎在合肥。辛未日，曹操下令说：“近来，军队多次出征，有时遇到瘟疫，官兵死亡不能回家，他们的妻子儿女独守空房，百姓流离失所，有仁德的人难道会喜欢这样的情况吗？只是不得已罢了。现在命令，那些死去的官兵家中没有产业、无法维持生计的，官府不要停止供应粮食，地方长官要慰问抚恤他们，以符合我的心意。”曹操设置了扬州的郡县长官，开凿芍陂进行屯田。十二月，曹操的军队回到谯县。
建安十五年春天，曹操下令说：“自古以来受天命称帝以及复兴国家的君主，哪一个不是得到贤能的君子和他共同治理天下的呢！当他们得到贤才的时候，贤才往往就在民间，难道是偶然相遇的吗？只是在上位的人不去访求罢了。如今天下还没有平定，这正是迫切需要访求贤才的时候。‘孟公绰担任晋国赵氏、魏氏的家臣是绰绰有余的，但不能让他做滕、薛这样小国的大夫’。如果一定要廉洁的人才能任用，那么齐桓公又怎么能称霸天下呢！当今天下，难道没有像穿着粗布衣服却怀揣着美玉，在渭水之滨垂钓的人（指姜子牙）那样的人才吗？又难道没有像被怀疑和嫂子私通、接受钱财，却还没有遇到像魏无知那样举荐自己的人（指陈平）的人才吗？你们要辅佐我发现那些出身低微的贤才，只要有才能就举荐，我要任用他们。”冬天，曹操建造了铜雀台。
建安十六年春天正月，天子任命曹操的世子曹丕为五官中郎将，设置了属官，作为丞相的副手。太原的商曜等人凭借大陵反叛，曹操派遣夏侯渊、徐晃包围并打败了他们。张鲁占据汉中，三月，曹操派遣钟繇去征讨他。曹操让夏侯渊等人从河东出兵与钟繇会合。
这时关中的各位将领怀疑钟繇要袭击自己，马超于是和韩遂、杨秋、李堪、成宜等人反叛。曹操派遣曹仁去征讨他们。马超等人驻扎在潼关，曹操告诫将领们说：“关西的士兵精锐强悍，你们要坚守营垒，不要和他们交战。”秋天七月，曹操向西征讨，和马超等人隔着潼关驻扎军队。曹操紧紧地牵制住他们，同时暗中派遣徐晃、朱灵等人趁夜渡过蒲阪津，占据黄河以西扎营。曹操从潼关向北渡河，还没有渡完，马超就迅速赶来在船上与曹军激战。校尉丁斐趁机放出牛马引诱敌人，敌人混乱地去抢夺牛马，曹操才得以渡河，沿着黄河修筑甬道向南行进。敌人后退，在渭口抵抗，曹操于是设置了很多疑兵，暗中用船载着士兵进入渭水，搭建浮桥，夜里，分兵在渭南扎营。敌人趁夜攻打营寨，曹操的伏兵打败了他们。马超等人驻扎在渭南，派使者请求割让黄河以西的土地来求和，曹操不答应。九月，曹操进军渡过渭水。马超等人多次挑战，曹操又不答应；他们坚决请求割让土地，并请求送送人质，曹操采用贾诩的计策，假装答应了他们。韩遂请求和曹操见面，曹操和韩遂的父亲是同一年被举为孝廉的，又和韩遂是同辈人，于是两人骑着马交谈了很长时间，不涉及军事，只谈论在京都的旧事，拍手欢笑。交谈结束后，马超等人问韩遂：“曹操说了什么？”韩遂说：“没说什么。”马超等人开始怀疑韩遂。过了几天，曹操又给韩遂写信，信中多处涂改，就像是韩遂自己修改过的一样；马超等人更加怀疑韩遂。曹操于是和他们约定日期会战，先用轻装部队挑战，打了很久之后，才出动虎骑夹击，把敌人打得大败，斩杀了成宜、李堪等人。韩遂、马超等人逃到凉州，杨秋逃到安定，关中地区被平定。将领们有的问曹操说：“起初，敌人守住潼关，渭北的道路没有防备，您不从河东攻打冯翊，反而在潼关和敌人对峙，拖延了很多天之后才北渡黄河，这是为什么呢？”曹操说：“敌人守住潼关，如果我进入河东，敌人必定会调兵守住各个渡口，那么西河就无法渡过了，所以我用重兵进逼潼关；敌人把全部兵力都调到南边防守，西河的防备就空虚了，所以徐晃、朱灵两位将军才能顺利地夺取西河；然后我带领军队北渡黄河，敌人不能和我争夺西河，是因为有两位将军的军队在那里。我把车辆连接起来，树立栅栏，修筑甬道向南行进，既造成了不会被敌人战胜的态势，又向敌人示弱。渡过渭水后修筑坚固的营垒，敌人来了也不出战，这是为了让他们骄傲；所以敌人不修筑营垒却请求割地求和。我顺着他们的意思答应了，这是为了顺从他们的心意，让他们安心而不做防备，同时积蓄士兵们的力量，一旦出击，这就是所谓的迅雷不及掩耳，用兵的变化，本来就不是固定不变的。”起初，敌人每有一支部队到达，曹操就脸上有喜色。敌人被打败后，将领们问他原因。曹操回答说：“关中地区地域辽阔，如果敌人各自凭借险阻据守，征讨他们，没有一两年是平定不了的。现在他们都聚集到一起了，他们的人数虽然多，但互不统属，军队没有一个主帅，一举就可以消灭他们，这样建立战功比较容易，所以我很高兴。”
冬天十月，曹操的军队从长安向北征讨杨秋，包围了安定。杨秋投降，曹操恢复了他的爵位，让他留下来安抚当地的百姓。十二月，曹操从安定返回，留下夏侯渊驻扎在长安。
建安十七年春天正月，曹操回到邺城。天子命令曹操朝拜时司仪不直呼他的名字，进入朝堂不用小步快走，可以带着剑穿着鞋上殿，就像当年萧何的待遇一样。马超的残余势力梁兴等人驻扎在蓝田，曹操派夏侯渊去攻打并平定了他们。分割河内郡的荡阴、朝歌、林虑，东郡的卫国、顿丘、东武阳、发干，钜鹿郡的瘿陶、曲周、南和，广平郡的任城，赵国的襄国、邯郸、易阳来扩充魏郡。
冬天十月，曹操征讨孙权。
建安十八年春天正月，曹操进军濡须口，攻破了孙权在江西的营寨，俘获了孙权的都督公孙阳，然后带领军队返回。天子下诏合并十四个州，恢复为九州。夏天四月，曹操回到邺城。
五月丙申日，天子派御史大夫郗虑拿着符节策命曹操为魏公，诏书说：
我因为没有德行，年少时就遭遇忧患，流亡到西边的土地，迁徙到唐、卫等地。在那个时候，我就像旗帜上的飘带一样无所依靠，宗庙无人祭祀，社稷没有了位置；众多凶徒心怀不轨，妄图分裂华夏，天下的百姓，我都无法掌控，就连我高祖传下来的天命也将要坠落到地上。我因此早起晚睡，心中十分震惊和悲痛，说“我的祖先和父辈们，以及那些辅佐的大臣们，有谁能来体恤我呢”？于是上天垂怜，诞生了丞相您，保护和治理我皇家，在艰难的处境中大力救助，我实在是依赖您。现在将要授予您典章礼仪，您要恭敬地听从我的命令。
从前董卓最初制造国难的时候，各地的诸侯们舍弃自己的职位来为王室谋划，您挺身而出，首先起兵，这是您对本朝的忠诚。后来黄巾军违反天理纲常，侵犯了我们的三个州，祸及普通百姓，您又出兵剿灭他们，使东夏地区得到安宁，这又是您的功劳。韩暹、杨奉独揽权威，发号施令，您就对他们进行征讨，消除了这场祸难，接着迁都许都，建造了京城，设置官职，祭祀天地祖先，一切都恢复了旧制，天地鬼神因此得到安定，这又是您的功劳。袁术僭越叛逆，在淮南肆意妄为，畏惧您的声威，您施展宏伟的谋略，在蕲阳之战中，桥蕤被杀，您的军威向南扩展，袁术因此溃败而死，这又是您的功劳。您回师向东征讨，吕布被处死，大军即将返回的时候，张杨死去，眭固伏罪，张绣叩头归服，这又是您的功劳。袁绍违背天理纲常，阴谋危害国家，凭借他的众多兵力，兴兵向内侵犯，在那个时候，朝廷的军队寡弱，天下人都感到寒心，没有坚定的斗志，您坚守大节，精神可与白日相媲美，奋起您的威武之怒，运用您的神奇谋略，在官渡决战，大量歼灭丑恶之徒，使我们的国家从危亡中得以拯救，这又是您的功劳。您的军队渡过黄河，平定了四个州，袁谭、高幹都被斩首，海盗四处逃窜，黑山的贼寇也归顺了，这又是您的功劳。乌丸的三个部落，两代人都制造祸乱，袁尚依靠他们，占据塞北，您捆住马脚，把车子悬挂起来，出征一次就消灭了他们，这又是您的功劳。刘表叛逆，不履行进贡的职责，朝廷的军队刚一出发，威风就先传扬开去，他所占据的百座城池、八个郡，都拱手屈膝投降，这又是您的功劳。马超、成宜，狼狈为奸，凭借黄河、潼关据守，企图实现他们的欲望，您在渭南消灭了他们，献上了数以万计的敌人首级，于是平定了边境，安抚和团结了戎狄，这又是您的功劳。鲜卑、丁零等族，经过多重翻译前来归附，单于箄于、白屋等，请求成为属吏，履行职责，这又是您的功劳。您有平定天下的功劳，又有崇高的美德，整顿天下的秩序，宣扬美好的风俗，广泛施行教化，谨慎处理刑狱，官吏没有苛政，百姓没有奸邪之心；尊崇皇族，表彰那些断绝了后代的世家大族，对有旧德和以前有功劳的人，没有不给予合理安排的；即使是伊尹感动上天，周公的德光照耀四海，和您相比也比不上。
我听说先王们都分封有美德的人，赐给他们土地，分给他们百姓，尊崇他们，给予他们荣耀的典章，完备的礼仪物品，用来保卫王室，辅佐当世。在周成王的时候，管叔、蔡叔发动叛乱，周成王鉴于祸难，顾念功臣，于是派邵康公赐给齐太公土地，东边到大海，西边到黄河，南边到穆陵，北边到无棣，五等诸侯和九州的长官，齐太公都有权征讨，让他的后代世代担任太师，来显扬于东海；到了周襄王的时候，又有楚人不履行对王室的职责，周襄王又命令晋文公成为诸侯之长，赐给他大车、戎车各一辆，虎贲勇士、斧钺、香酒、弓箭，大大地开拓了南阳之地，让他世代做盟主。所以周王室没有灭亡，全靠齐国和晋国的支持。现在您有显著的美德，明确地保护着我，顺应天命，发扬宏大的功业，安抚九州，没有人不顺从，您的功劳高于伊尹、周公，而得到的赏赐却低于当初的齐国和晋国，我感到非常惭愧。我以渺小的身躯，居于亿万百姓之上，常常思考着国家的艰难，就像走在深渊和薄冰上一样，没有您的帮助，我是无法胜任的。现在把冀州的河东、河内、魏郡、赵国、中山、常山、钜鹿、安平、甘陵、平原共十个郡，封您为魏公。赐给您黑色的土地，用白茅包裹；为您刻制龟甲作为信物，用来建立您的宗庙社稷。从前在周王室的时候，毕公、毛公进入朝廷担任卿佐，周公、邵公担任太师、太保，出朝做二伯，内外的重任，您实在是合适的人选，您可以依旧以丞相的身份兼任冀州牧。又赐给您九种器物（九锡），您要恭敬地听从我的命令。因为您制定礼仪法律，成为百姓的楷模，使他们安心于自己的职业，没有改变志向的想法，因此赐给您大车、戎车各一辆，黑色的公马八匹。您鼓励人们有无相济，致力于根本（农业），农民努力耕作，粮食布帛大量积累，伟大的事业得以兴旺，因此赐给您衮冕礼服，配上红色的鞋子。您崇尚谦让，使百姓兴起良好的品行，老少都有礼节，上下都和睦相处，因此赐给您轩县之乐，六佾之舞。您辅助宣扬风化，教化传播到四方，远方的人改变了态度，华夏地区充实繁荣，因此赐给您朱红色的大门让您居住。您明智聪慧，思考着皇帝所感到为难的事情，选拔任用有才能的人，所有的好人都得到举荐，因此赐给您纳陛，以便您登上殿堂。您掌握国家的大权，公正地处于中间的位置，细微的恶行，没有不被抑制和斥退的，因此赐给您三百名虎贲勇士。您严格执行上天的惩罚，彰明那些有罪的人，凡是触犯法律、违反纲纪的，没有不被诛杀的，因此赐给您大斧、小斧各一把。您像龙一样高昂，像虎一样雄视，向四周眺望八方，讨伐叛逆，抵御外敌于四海之外，因此赐给您红色的弓一张，红色的箭一百支，黑色的弓十张，黑色的箭一千支。您以温和恭敬为基础，以孝顺友爱为品德，明察公允，忠厚诚实，使我深深感动，因此赐给您香酒一卣，配上玉制的酒器。魏国可以设置丞相以下的各级官员，都按照汉初诸侯王的制度。您去吧，要恭敬地服从我的命令！爱护您的百姓，及时地建立各种功业，以最终完成您的美德，来报答我高祖美好的天命！
秋天七月，开始建立魏国的社稷和宗庙。天子聘娶曹操的三个女儿为贵人，最小的女儿留在魏国等待成年后入宫。九月，建造金虎台，开凿水渠引漳水进入白沟来与黄河连通。冬天十月，把魏郡分为东西两部，设置都尉。十一月，开始设置尚书、侍中、六卿等官职。
马超在汉阳，又借助羌、胡人的力量为害一方，氐王千万反叛响应马超，驻扎在兴国。曹操派夏侯渊去征讨他们。
建安十九年春天正月，曹操开始举行耕籍田的仪式。南安的赵衢、汉阳的尹奉等人征讨马超，斩杀了他的妻子儿女，马超逃到汉中。韩遂迁徙到金城，进入氐王千万的部落，率领羌、胡的一万多骑兵与夏侯渊交战，夏侯渊出击，把他们打得大败，韩遂逃到西平。夏侯渊和各位将领攻打兴国，进行了屠杀。撤销了安东、永阳郡。
安定太守毌丘兴将要去赴任，曹操告诫他说：“羌、胡想要和中原地区交往，自然应当派人来，千万不要派人去。善良的人很难得，派去的人必定会教唆羌、胡提出无理的请求，借此来为自己谋利；不答应他们就会失去异族的人心，答应他们又没有什么益处。”毌丘兴到任后，派校尉范陵到羌中，范陵果然教唆羌人，让他们自己请求担任属国都尉。曹操说：“我预先知道会这样，这不是我有先见之明，只是经历的事情多罢了。”
三月，天子让魏公的地位在诸侯王之上，改授给曹操金玺、红色的印绶、远游冠。
秋天七月，曹操征讨孙权。
当初，陇西的宋建自称河首平汉王，在枹罕聚集人马，改了年号，设置了百官，已经有三十多年了。曹操派夏侯渊从兴国去征讨他。冬天十月，夏侯渊血洗枹罕，斩杀了宋建，凉州被平定。
曹操从合肥返回。
十一月，汉朝的皇后伏氏因为从前与父亲原屯骑校尉伏完的书信被发现，信中说皇帝因为董承被诛杀而怨恨曹操，言辞非常恶劣，事情被发觉后，伏皇后被废黜处死，她的兄弟也都被依法处死。
十二月，曹操到达孟津。天子命令曹操设置旄头，在宫殿中设置钟虡。乙未日，曹操下令说：“有德行的人未必能够积极进取，积极进取的人未必有德行。陈平难道是品行忠厚的人吗，苏秦难道是守信的人吗？然而陈平定下了汉朝的基业，苏秦拯救了弱小的燕国。由此说来，士人有缺点，难道就可以废弃不用吗！有关部门要明白这个道理，那么士人就不会被遗漏，官府的事务也不会荒废了。”又说：“刑罚，关系到百姓的生命，而军中掌管刑狱的人有的不称职，却把三军将士生死的大事交给他们，我非常担心。要选拔明了通达法律事理的人，让他们来掌管刑罚。”于是设置了理曹掾属等官职。
建安二十年春天正月，天子立曹操的二女儿为皇后。撤销云中、定襄、五原、朔方郡，每个郡设置一个县来管理百姓，并将这些县合并为新兴郡。
三月，曹操向西征讨张鲁，到达陈仓，准备从武都进入氐族地区；氐族人堵塞道路，曹操先派张郃、朱灵等人攻破了他们。夏天四月，曹操从陈仓出发经过散关，到达河池。氐王窦茂有一万多人，倚仗地势险要不肯归服，五月，曹操进攻并屠杀了他们。西平、金城的将领麹演、蒋石等人一起斩杀了韩遂，并把他的首级送来。秋天七月，曹操到达阳平。张鲁派他的弟弟张卫和将领杨昂等人据守阳平关，横跨山势修筑了十多里长的城墙，曹操进攻不能攻克，于是带领军队返回。敌人看到曹军撤退，他们的守备就松懈了。曹操于是秘密派遣解忄剽、高祚等人趁着险要地势在夜里发动袭击，把敌人打得大败，斩杀了他们的将领杨任，接着进攻张卫，张卫等人趁夜逃走，张鲁溃败后逃奔到巴中。曹操的军队进入南郑，缴获了张鲁府库中的全部珍宝。巴郡、汉中的人都投降了。曹操把汉宁郡恢复为汉中郡；分出汉中郡的安阳、西城设置西城郡，并设置太守；分出锡、上庸设置都尉。
八月，孙权包围合肥，张辽、李典打败了他。
九月，巴郡七姓夷王朴胡、賨邑侯杜濩率领巴夷、賨民前来归附，于是曹操分割巴郡，任命朴胡为巴东太守，杜濩为巴西太守，都封为列侯。天子命令曹操秉承皇帝旨意封拜诸侯、太守和相国。
冬天十月，开始设置名号侯到五大夫的爵位，与原有的列侯、关内侯共分为六等，用来赏赐军功。
十一月，张鲁从巴中率领他的残余部众投降。曹操封张鲁和他的五个儿子都为列侯。刘备袭击刘璋，夺取了益州，接着占据了巴中；曹操派张郃去攻打他。
十二月，曹操从南郑返回，留下夏侯渊驻扎在汉中。
建安二十一年春天二月，曹操回到邺城。三月壬寅日，曹操亲自举行耕籍田的仪式。夏天五月，天子晋升曹操的爵位为魏王。代郡乌丸代理单于普富卢和他的侯王们前来朝拜。天子封曹操的女儿为公主，赐给她食邑。秋天七月，匈奴南单于呼厨泉带领他的有名王爷前来朝拜，曹操以宾客之礼相待，于是把他留在魏国，派右贤王去卑监管他的国家。八月，任命大理钟繇为相国。
冬天十月，曹操整训军队，接着征讨孙权，十一月到达谯县。
建安二十二年春天正月，魏王曹操的军队驻扎在居巢，二月，进军并驻扎在江西郝溪。孙权在濡须口修筑城池据守，曹操于是逼近攻打，孙权退走。三月，魏王曹操带领军队返回，留下夏侯惇、曹仁、张辽等人驻扎在居巢。
夏天四月，天子命令魏王曹操使用天子的旌旗，出入时实行警戒清道。五月，建造泮宫。六月，任命军师华歆为御史大夫。冬天十月，天子命令魏王曹操头戴十二旒的冠冕，乘坐金根车，由六匹马驾驭，设置五时副车，任命五官中郎将曹丕为魏太子。
刘备派张飞、马超、吴兰等人驻扎在下辩；曹操派曹洪抵御他们。
建安二十三年春天正月，汉朝的太医令吉本与少府耿纪、司直韦晃等人反叛，攻打许都，烧毁了丞相长史王必的营寨，王必和颍川典农中郎将严匡进行讨伐并斩杀了他们。
曹洪打败吴兰，斩杀了他的将领任夔等人。三月，张飞、马超逃到汉中，阴平氐族的强端斩杀了吴兰，并把他的首级送来。
建安二十三年夏天四月，代郡、上谷的乌丸族首领无臣氐等人发动叛乱，曹操派遣鄢陵侯曹彰前去征讨并打败了他们。
六月，曹操下令说：“古代人埋葬，一定会选择贫瘠的土地。现在规划西门豹祠西边的高地作为我的寿陵，凭借着地势高作为基础，不堆土为坟，不植树为标记。《周礼》中记载冢人掌管公墓的土地，一般诸侯葬在左右靠前的位置，卿大夫葬在后面，汉朝的制度也把这叫做陪陵。那些公卿大臣和各位有功的将领，应该陪葬在寿陵旁边，要把陵园的范围扩大，使它足够容纳。”
秋天七月，曹操整训军队，接着向西征讨刘备，九月，到达长安。
冬天十月，宛城的守将侯音等人反叛，抓住了南阳太守，劫掠官吏和百姓，据守宛城。起初，曹仁征讨关羽，驻扎在樊城，这个月曹操派曹仁包围宛城。
建安二十四年春天正月，曹仁血洗宛城，斩杀侯音。
夏侯渊和刘备在阳平交战，被刘备所杀。三月，魏王曹操从长安出兵斜谷，军队占据险要位置逼近汉中，于是到达阳平。刘备凭借险要地势据守。
夏天五月，曹操带领军队返回长安。
秋天七月，曹操立夫人卞氏为王后。派遣于禁去帮助曹仁攻打关羽。八月，汉水泛滥，淹没了于禁的军队，于禁的军队覆没，关羽俘获了于禁，接着包围了曹仁。曹操派徐晃去救援曹仁。
九月，相国钟繇因为西曹掾魏讽谋反一事而被免职。
冬天十月，曹操的军队返回洛阳。孙权派使者送来书信，表示愿意讨伐关羽来为曹操效力。魏王曹操从洛阳向南征讨关羽，还没有到达，徐晃进攻关羽，打败了他，关羽逃走，曹仁的包围被解除。曹操的军队驻扎在摩陂。
建安二十五年春天正月，曹操到达洛阳。孙权攻打并斩杀了关羽，把关羽的首级送来。
庚子日，魏王曹操在洛阳去世，享年六十六岁。他留下遗令说：“天下还没有安定，不能遵循古代的丧制。葬礼结束后，大家都脱下丧服。那些带兵驻扎防守的人，都不能离开驻地。有关部门各自履行自己的职责。用应时的衣服入殓，不要陪葬金玉珍宝。”曹操被谥号为武王。二月丁卯日，葬在高陵。
史官评论说：汉朝末年，天下大乱，英雄豪杰纷纷崛起，而袁绍占据四州之地，如猛虎般雄视四方，势力强盛无人能敌。太祖曹操筹划谋略，征战四方，运用申不害、商鞅的法家治国之术，具备韩信、白起那样的奇谋，选拔官吏，授予官职，根据每个人的才能来安排，克制自己的情感，运用谋略，不记旧仇，最终能够总揽朝政大权，成就伟大的事业，是因为他的英明和谋略最为出众。也可以说他是不同寻常的人，是超越当世的豪杰。