1.1 2021年，5G开局之年

对于通信技术行业来说，2021年是值得铭记的一年，如果说从2019年开始，5G的相关话题频频见诸报端，那么2021年作为5G正式进入日常生活中的一年，值得每一个使用通信网络的人铭记于心。

5G通信技术并不是什么神秘的概念，5G是“第五代通信技术”的简写（5th Generation Mobilenetworks），是为了满足人们日常通信和其他网络业务需求的一种通信技术。当然了，比起之前的几代通信技术，5G在传输速率和连接数量等方面都有了质的飞跃。

1.1.1 5G可以做什么

3G时代创造了移动终端连接互联网的奇迹，4G时代让各类移动应用在移动网络的支持下百花齐放，那么5G可以做什么呢？

对于普通用户而言，5G的高速率和低时延特性决定了智能手机等移动终端在高清视频、移动游戏等方面会有更加出色的表现，用户可以使用各种智能设备享受到远超4G时代的视听娱乐服务。

爱立信消费者实验室《成就更好5G的五大关键》报告显示，部分5G用户已经习惯用5G网络来代替Wi-Fi和连接大流量应用等。在美国、瑞士、芬兰和韩国等市场，5G用户使用无限流量套餐的比例较高，这些地区有22%的用户减少了家庭Wi-Fi使用量，10%的用户甚至声称升级到5G后不再使用Wi-Fi。

与4G用户相比，5G用户会更加积极地使用大带宽沉浸式的数字服务。爱立信的《消费者实验室洞察报告》数据显示，5G用户每周在移动高清视频上花费的时间要比4G用户多两个小时，同时，更多的5G用户开始使用多视角和360度流视频内容的增强视频应用。在云游戏和AR等业务方面，5G用户每周平均使用时间分别增加了2小时和1小时。

对于工业而言，5G集中体现了大带宽、低时延、高可靠以及海量连接的特性。工业4.0已经不局限于数据的连通性，而是进一步打通工业设计中的各个环节，使生产过程向更加智能化和自动化的方向发展。

对于农业而言，5G和物联网等高新技术将更加深入地运用到传统农业中，在5G通信网络的基础上，利用传感器收集农业生产中的各种动态数据，通过软件对农业生产中的各个环节进行控制。简单来说，就是利用一系列的智能设备收集大气、土壤、病虫害等数据，在科学大数据的指导下，做出生产决策，指导传统农业向智慧农业升级。

对于智慧城市而言，5G+AIoT将是全连接的生态时代，协议与协议之间、设备与设备之间、设备与平台之间将打破原有的孤岛效应，实现互联互通，不同设备和平台之间也可以在5G网络之下实现联动。

1.1.2 各国加快5G建设速度

在5G时代，包括中国在内的多个国家纷纷加快5G战略和政策布局。截至2020年9月，据GSA统计，全球共有129个国家或者地区的397个运营商正在投资5G。其中中国、韩国、美国和日本作为第一赛道的选手，在5G网络的建设过程中取得了不菲的成果。

1.中国已建成85万个5G基站

据2021年上半年工业和信息化发展情况发布会数据显示，中国已累计开通5G基站96.1万个，截至6月底已覆盖全国所有地级以上城市。5G终端连接数约为3.65亿户。部分省（市、自治区）针对2020年、2022年的5G建设计划进行了明确，预计5G基站建设将在2022年达到一个高潮，如表1-1所示。

2.美国运营商合纵连横寻找突破点

美国是第二个发布5G网络的国家，在韩国启动5G网络后的一个小时，美国最大的通信运营商Verizon在芝加哥和明尼阿波利斯发布了5G网络。

作为美国最大的通信运营商，Verizon在2020年12月17日宣布已达成61座毫米波城市的目标，已将其低频5G网络扩展至覆盖2.3亿人，并在2021年继续扩大低频5G和毫米波网络的覆盖范围，其网络参数如表1-2所示。

T-Mobile与Sprint合并后，超越AT&T成为第二大通信运营商，并推出了更快的中频5G网络，中频5G网络的速度比低频5G网络快得多，覆盖范围也比高频毫米波广得多。目前T-Mobile已经覆盖美国2.7亿人，预计到2021年底，T-Mobile中频网络将覆盖2亿人。

排名第三的AT&T在2021年的重点工作主要是改善网络等待时间，包括扩展SA 5G网络服务。AT&T目前可提供覆盖2.25亿人的低频5G网络，并在36座城市的部分地区提供称为5G Plus的毫米波服务。

3.日本基站建设数量尚不足

2020年3月，日本通信运营商NTT Docomo、KDDI Corp和软银（SoftBank）推出5G服务；2020年9月，乐天公司推出5G服务。在NTT Docomo公司发布的5G技术白皮书《5G Evolution and 6G》中，已经对5G网络的关键技术做出了说明。

虽然日本总务省将2023财年结束时建设完工的5G基站数量目标提高了四倍，达到28万座，但业内人士表示，由于转换后基站的带宽不会改变，网络速度将保持不变，基站建设的数量远远不能满足用户的需求。

4.韩国5G用户稳定增加

2019年4月3日，韩国三家主要通信运营商SK、KT和LG Uplus同时开通5G通信网络，之后韩国以高额补贴的方式迅速扩大5G用户数量。韩国科学和信息通信技术部的数据显示，截至2021年4月底，韩国5G用户数量达到了1515万，较3月底增加61.7万，目前韩国移动通信用户共有7127万，5G用户所占比例为21.25%，但依然面临着网络建设问题和5G应用缺乏的发展问题。随着5G网络覆盖范围的扩大和更多5G智能手机的推出，韩国的5G用户在未来一段时间还将不断增加，如图1-1所示。

与此同时，现阶段韩国5G网络的铺设选用的是5G NSA模式，其中的一部分功能依然要依靠4G网络（包括4G核心网），其优势在于相对于独立组网，NSA模式相对省时省力，而且韩国人口集中在首尔、釜山等城市，韩国运营商只需要在几座大城市重点建设基站，就能够覆盖韩国大半人口。

从目前各个国家对5G网络的重视程度来看，5G网络一方面可以为运营商带来收入增长，另一方面可以通过应用服务与5G套餐捆绑的商业模式让5G网络获得更高的用户价值，进而充分释放5G通信网络的收入潜力。

1.1.3 5G服务对象从C端到B端

截至2021年2月底，我国移动电话用户总数约为15.92亿，相比2020年10月的历史最高水平16.01亿略有下降。整体来说，我国移动电话普及率已经达到了一个较高水平，增量空间不大，未来一段时间里，针对C端用户的业务收入增速会出现下滑趋势。

在此背景下，行业用户开始成为移动运营商收入增长的出发点，在5G之前，已经出现了针对教育、医疗、工业等行业的解决方案，而5G网络高速率、高可靠、低延时和海量的连接，可以支持诸多行业用户的使用场景，助力传统行业向智慧行业转型。

十年前，通信产业还是运营商独步天下的局面，但在3G、4G时代，随着信息消费和移动互联网的兴起，本该占据通信行业核心地位的通信运营商却略显落寞，属于产业链下游的互联网企业凭借贴近客户的产品和经营方式，成功积累了大量的用户群体，加上资本市场的成功运作，通信运营商逐渐从核心地位下滑到了流量管道的位置。

在5G时代，随着网络架构和服务对象的变化，通信运营商还有一搏之力，通过更加快速稳定的通信网络以及附着其上的平台业务，储备通用行业信息化能力，完成垂直行业的市场开拓和发展。

网络架构方面，基于C/U分离式架构，控制面NF在中心DC集中部署，UPF下沉到网络边缘部署，减少传输时延，实现数据流量的本地分流，缓解核心网的数据传输压力，从而提升网络数据处理效率，满足行业用户对于高速率、低时延及安全性能等方面的需求。

在3G时代和4G时代，运营商并没有从管道传输数据的过程中获得期望的收益，但却从中看到了网络传输催生移动互联网行业的整个过程，因此在5G网络架构做出改变的同时，运营商依然有很大的动力进行管道运营和建设，在国家的大力支持下，积极探索集网络、业务管理、计费为一体的综合平台。

在服务对象方面，行业客户已经成为运营商服务对象的重中之重。在行业用户的拓展方面，主要由政企事业部进行行业客户的拓展，收集客户需求并同步给研究院和专业公司，由研究院和专业公司根据客户需求出具整体解决方案，并与上下游的供应商共同完成交付。

以中国移动为例，中国移动专业公司主要负责某个专业领域的业务拓展，包括咪咕公司、物联网公司、杭州研发中心、苏州研发中心、终端公司、国际公司等。

在此过程中，研究院和专业公司已经在教育、农商、金融、医疗领域建立多个标杆项目，但受制于人才储备和供应商能力，目前主要以集成为主，自主开发的产品尚未得到行业客户的广泛认可。

在5G时代，通信运营商的管道能力已经足够强大，如何提升自身在网络能力、云服务等方面的交付能力，才是顺利成为面向行业用户的综合信息服务提供商的关键。

2018年，中国移动在雄安、上海和成都成立三家新研发机构，强化通信行业与各产业融合发展的研发工作。以上海产业研究院为例，作为面向工业能源、交通、金融等行业提供信息化产品的专业研发机构，上海产业研究院以信息化、智能化为杠杆培育新动能，致力成为工业能源、金融、交通领域产业智能的赋能者，行业技术的创新者。

随后，中国移动分别在广东、浙江、江苏三个经济发达的省份陆续成立三家创新研究院：

2020年11月20日，中国移动粤港澳大湾区创新研究院揭牌。

2021年1月17日，中国移动（浙江）创新研究院揭牌。

2021年1月19日，中国移动紫金（江苏）创新研究院揭牌。

这三家创新研究院的业务范围分别是：

粤港澳大湾区创新研究院：布局通信领域的行业专网、大视频和无线云网络技术应用，着力打造产学研深度融合的创新体系和开放共享的研发生态；

浙江创新研究院：创新推动5G、人工智能、大数据等新兴技术的融合应用，加快推进新一代信息技术深度融入经济社会民生；

紫金创新研究院：面向区块链、无线通信产品及应用研发等研究方向，搭建产学研合作平台，带动上下游产业链协同创新。

从这三家创新研究院的创办，可以看到中国移动在未来一段时间内的发力方向：

业务方向上：涵盖5G、人工智能、区块链、大数据、行业专网、无线云网技术。

发展路径上：打造产学研深入融合的合作平台。这三家创新研究院都有“学术外挂”，粤港澳大湾区创新研究院外挂鹏城实验室、紫金创新研究院外挂东南大学。

创新目标上：打造研发生态、创新经济社会融合应用、产业链创新链协同。

（以上内容据中国新闻网、凤凰网等报道综合整理）

除了在多地开设产业研究院和创新研究院外，三大运营商也纷纷进行了政企线条的改革。

2019年，中国移动进行政企体制改革，形成了T型结构和“1+3+3”的政企体系。

其中T型是集团、省地形成纵向一体化的政企体系，这样的调整，使得资源高效配置、业务深度融合，聚焦重点领域，体系化增强政企市场的研发、运营、支撑、销售和服务能力，为做大政企市场“蛋糕”打牢基础、提供保障。

“1”是成立政企事业部，负责集团政企市场的统筹指挥、资源调度和整体协调。第一个“3”是三个专业公司，即云能力中心、物联网公司以及中国移动系统集成公司。第二个“3”是三个产业研究院，即上海产业研究院、成都产业研究院和雄安产业研究院。通过完善经营机制，深入推进中国移动政企领域组织机构调整和布局优化。

2020年初，中国联通实施了政企改革，设立政企客户事业群，强化政企BG在创新业务生产经营管理过程中的指挥调度、营销拓展和产品能力统筹，创新机制，实现政企业务研发、运营、支撑、销售、服务一体化。面向政企市场，聚焦工业互联网、智慧城市、医疗健康等领域，打造多个5G灯塔项目，成功实现了5G应用商业化落地。

同年，中国电信针对政企部门启动了政企领域体系改革，针对卫健、数字政府、智慧城市、工业互联网、金融、中小企业、云商合作IDC、教育、交通物流等细分行业，建立总部、省、市公司三级纵向一体化政企客户信息服务事业群。

（以上内容据《第一财经日报》《经济参考报》等报道综合整理）

为了应对5G带来的机遇与挑战，不管是通信运营商、设备厂商，还是IT设备厂商、专网厂商，都意识到这是一个拓展业务和客户的黄金窗口期，能在5G时代积累足够的技术能力和行业客户，就能更加凸显对外的核心竞争力，实现自身的持续发展。